PKO TFI SA jako przejmujący zarządzanie Funduszem, realizując obowiązek wynikający z art. 238a ust.7 Ustawy o FI, w dniach 14-15 lutego 2021 r. wysłało do każdego z uczestników Funduszu pismo informujące o przejęciu zarządzania, ze wskazaniem daty przejęcia a także danych kontaktowych Zarządzającego.
Bezpośrednia obsługa uczestników Funduszu, spadkobierców lub pełnomocników Uczestnika, oraz innych osób uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa do uzyskiwania informacji o rejestrze lub wypłaty środków na nim zgromadzonych, jest prowadzona przez pracowników placówek Banku Pekao S.A. uprawnionych do prowadzenia obsługi Uczestników. Zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz inne dyspozycje są składane na formularzach, których elektroniczna, interaktywna postać jest generowana w aplikacji Banku Pekao S.A., przez uprawnionych pracowników placówek Banku Pekao S.A. podczas dokonywania czynności obsługi.
Zainteresowane osoby mogą dokonać potwierdzenia uczestnictwa oraz zasięgnąć informacji o ilości posiadanych jednostek, ich wartości oraz możliwości i sposobu wykupu, w następujący sposób:
- kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, tel. +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00), po pełnej weryfikacji (Uczestnik uzyska telefonicznie informację o ilości przyznanych JU, wartości wyceny JU oraz o wartości posiadanych JU, a także uzyska informację o możliwych sposobach dokonania odkupienia JU);
- w formie pisemnej wysyłając podpisane oświadczenie, na adres Funduszu: Fundusz Własności Pracowniczej PKP, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa;
- udając się do wybranych placówek Banku Pekao S.A. i okazując dokument tożsamości.
DZIEDZICZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Jednostki uczestnictwa może odziedziczyć każda osoba wymieniona w testamencie zmarłego Uczestnika, na podstawie którego będzie sporządzony dokument spadkowy lub na podstawie prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe).
Potencjalny spadkobierca może sprawdzić, czy osoba zmarła była uczestnikiem FWP w następujący sposób:
- w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. za okazaniem aktu zgonu uczestnika;
- poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, tel. +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00- 17.00) podając dane osoby zmarłej (imię nazwisko, PESEL lub datę urodzenia);
- w formie pisemnej przesyłając, podpisane oświadczenie wraz z aktem zgonu oraz Postanowieniem Sądu stwierdzającym nabyciu spadku lub Notarialnym Aktem Poświadczenia Dziedziczenia, na adres Funduszu: Fundusz Własności Pracowniczej PKP, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
W przypadku potwierdzenia przez daną osobę, iż zmarły był uczestnikiem FWP, jako potencjalny spadkobierca posiadający prawo do dziedziczenia powinien zgłosić się do najbliższej, wybranej placówki Banku Pekao S.A. w celu dokonania przydziału bądź odkupienia jednostek uczestnictwa z następującymi dokumentami:
- odpis skrócony aktu zgonu Uczestnika;
- prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym uczestniku Funduszu lub zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia;
- w przypadku gdy jest więcej niż jeden spadkobierca:
- oświadczenie wszystkich spadkobierców (złożone w obecności pracownika Oddziału Banku Pekao S.A. uprawnionego do obsługi Funduszu lub z podpisem notarialnie poświadczonym) – mówiące o braku podziału spadku w zakresie jednostek uczestnictwa Funduszu wraz z wyrażoną zgodą na dokonanie spadkobiercom przez Fundusz wypłaty wartości jednostek uczestnictwa w częściach, w jakich dziedziczą oni spadek w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź w akcie poświadczenia dziedziczenia lub
- postanowienie sądu o dziale spadku lub umowa o dział spadku sporządzona w formie aktu notarialnego albo oświadczenie wszystkich spadkobierców, określające sposób podziału jednostek uczestnictwa będących przedmiotem spadku sporządzone w formie pisemnej w obecności pracownika Oddziału Banku lub z podpisami notarialnie poświadczonymi – jeżeli doszło do działu spadku;
4. dokument tożsamości, a gdy spadkobierca jest osobą niepełnoletnią wymagany jest dowód dokument tożsamości jego przedstawiciela ustawowego, a gdy niepełnoletni spadkobierca nie posiada dowodu osobistego wymagany jest odpis aktu urodzenia spadkobiercy (oryginał lub poświadczona kopia) oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego o przysługującej władzy rodzicielskiej.
