Fundusz Własności Pracowniczej PKP. Co należy wiedzieć?

W sytuacji, gdy spadkobierca nabył spadek przed dniem 1 stycznia 2007 roku (data zgonu spadkodawcy określona w akcie zgonu) spadkobierca powinien ponadto złożyć jedno z poniższych zaświadczeń:

1. zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że w danym przypadku nabycie spadku jest zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu, albo
2. zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego wskazujące kwotę należnego podatku, której potrącenie i przekazanie na wskazany rachunek bankowy urzędu skarbowego będzie warunkiem wypłaty spadkobiercom kwoty z odkupienia odziedziczonych jednostek uczestnictwa, albo
3. zaświadczenie zawierające zgodę naczelnika urzędu skarbowego na wypłatę spadkobiercom kwoty z odkupienia odziedziczonych Jednostek Uczestnictwa bez potrącenia kwoty należnego podatku.

Jeżeli z treści zaświadczenia wynika, że nie dotyczy ono całej części spadku przypadającej danemu spadkobiercy, w zaświadczeniu powinny być wskazane jednostki uczestnictwa, będące przedmiotem zlecenia spadkobiercy.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE ?

Informacje o zasadach działania Funduszu, wartości posiadanych środków, sposobie wypłaty zgromadzonych środków, można uzyskać w placówkach Banku Pekao S.A., które obsługują uczestników Funduszu. Adresy placówek Banku można znaleźć na stronie internetowej PKO TFI SA www.pkotfi.pl oraz uzyskać za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, pod numerem +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)